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【财经早餐】2020.09.10星期四
发布时间:20-11-13


每日金曲邓紫棋--喜欢你

财秘关注

1、统计局:8月,CPI同比上涨2.4%,环比上涨0.4%;PPI同比下降2%,环比上涨0.3%。食品中,受去年对比基数影响,猪肉价格上涨52.6%;鸡肉和鸭肉价格分别下降1.6%和0.9%,为近三年来首次下降。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.5%,涨幅与上月相同。

2、新华社:近期少数流通市值小、价格低、基本面差的创业板股票,股价短期快速上涨,炒作现象突出,受到市场高度关注。在创业板试点注册制落地初期,这种炒小炒差的“歪风”容易形成恶劣的示范效应,不利于各项改革措施的平稳运行及资本市场健康稳定发展。此风绝不可长,监管部门该出手时就要出手。

3、国家烟草专卖局:针对互联网销售渠道,各地建立联合约谈机制,7月10日,约谈电子烟及互联网企业136家,督促企业建立自主清理机制并签订《经营承诺书》。下一步国家烟草专卖局和国家市场监督管理总局两部门将构建电子烟监管的长效机制,严防电子烟市场乱象死灰复燃。

一、宏观经济

1、中央财经委员会:要加强高铁货运和国际航空货运能力建设,加快形成内外联通、安全高效的物流网络。要完善现代商贸流通体系,培育一批具有全球竞争力的现代流通企业。要强化支付结算等金融基础设施建设,深化金融供给侧结构性改革,提供更多直达各流通环节经营主体的金融产品。

2、财政部:8月,地方政府债券发行11997亿元,其中,新增债券9208亿元,再融资债券2789亿元。截至8月底,今年累计发行地方债49584亿元,新增债券完成全年发行计划的79.3%,其中,一般债券发行8530亿元,完成全年计划的87%;专项债券发行28969亿元,完成全年计划的77.3%。

3、证券时报:上海美国商会与普华永道联合发布报告显示,78.2%的受访在华美国企业2019年实现盈利,近半数受访企业表示其2019年在华营收增长高于其在全球的营收增长;在超过200家在中国有生产活动的受访美国企业中,有70.6%的企业表示不会将生产环节迁出中国。

4、央行:周三,央行公开市场开展1200亿元7天期逆回购操作,因当日有200亿元逆回购到期,实现净投放1000亿元。

5、隔夜shibor报1.6070%,下跌44.4个基点。7天shibor报2.1930%,下跌1.8个基点。3个月shibor报2.6930%,上涨0.5个基点。

二、地产聚焦

1、证监会:下发《关于进一步做好金融资产类交易场所清理整顿和风险处置工作的通知》。不得与互联网金融企业、房地产企业等国家限制行业违规开展业务;不得新批设和新开业金交所;不得为异地企业发行产品;不得向社会个人投资者销售或变相销售产品等新要求。

2、成都市住建局:近期微信、QQ、微博等网络平台上出现利用我市人才公寓、产业园区配套住房项目,大肆宣传所谓代购内部福利房或代办人才安居资格从中收取高额费用的虚假信息。对此郑重提醒各位申请人加强自我防范意识,切勿轻信谣言。

3、易居研究院:8月,受监测的13个城市二手房成交量约为8.6万套,环比下降7.2%。1-8月,成交量约为53万套,同比下降6.3%。

三、股市盘点

1、周三,上证指数报3254.63点,下跌1.86%,成交额3410.55亿。深证成指报12861.75点,下跌3.25%,成交额6952.57亿。创业板指报2523.40点,下跌4.8%,成交额4021.71亿。沪深两市合计成交10363.12亿。创业板指全天放量下挫,个股大幅分化,逾百股跌超10%。

2、周三,恒生指数跌0.63%,报24468.93点。国企指数跌1.04%,报9728.52点。北上资金当日净流出37.58亿。

3、证券时报:在科创板及创业板试点注册制改革的助推下,A股IPO提速明显。不仅注册制下获准发行的新股增多,IPO核准制下企业上会数也屡创新高。现在IPO报备的项目很多,上会高峰还将持续一段时间,但这并不意味着可以“带病申报”,目前出现了多个项目被否和暂缓表决的案例,IPO审核趋于严格。

4、中证报:截至9月8日,今年以来券商股权融资规模(不包括可转债)总计996.40亿元、债券融资规模(包括可转债)总计超过11219.78亿元,融资总规模远超去年同期,并已超过去年全年规模,募资用途主要为资本中介及投资业务。

5、上交所副总经理刘逖:随着蚂蚁集团、京东数科、吉利汽车等企业申报科创板上市,预计年内科创板总市值有望超过5万亿元。

6、中证报:今年以来,新成立的基金数量已经超过1000只,合计募集规模突破2万亿元。但仍有17只新基金未能达到基金成立的条件,宣告发行失败,其中又以债券型基金居多。业内人士认为,产品缺乏创新、市场行情匹配度不佳,以及基金发行渠道的销售能力有限等,是导致基金募集失败的主要原因。

7、东宝生物(2连板):深交所要求公司结合公众媒体报道、投资者咨询等涉及的内容,核实公司股价短期内涨幅较大的原因,并说明是否存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的未公开重大信息、市场传闻、热点概念等。

8、天海防务:近日,控股股东刘楠股票质押合约发生违约,为归还国泰君安、国元证券股票质押融资借款,控股股东所持公司部分股票存在强制平仓风险,拟被动减持不超过4.71%。

9、阳光城:公司第二大股东上海嘉闻拟转让公司13.53%股份,其中泰康人寿受让8.53%股份、泰康养老受让5.00%股份。同时公司控股股东等与上述交易对手方签署合作协议,承诺2020年至2024年公司归母净利润年均复合增长率不低于15%且前5年累积归母净利润数不低于340.59亿元。

10、新宏泽:持股比例64.77%的控股股东亿泽控股,计划于本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过960万股(即不超过公司总股本的6%)。

11、亚光科技:公司股东太阳鸟控股、嘉兴锐联、天通控股、浩蓝瑞东及其一致行动人浩蓝铁马,拟通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式合计减持不超过25.08%股份。

12、南方航空:全资子公司南航物流拟开展混合所有制改革,通过增资扩股方式公开征集1-15名战略投资者,释放股权比例不超过49.5%(含员工持股)。本次增资扩股完成后,本公司仍为南航物流的控股股东。

13、科创板上市委:蚂蚁科技集团股份有限公司和广东奥普特科技股份有限公司将于9月18日首发上会。

14、两市融资余额:截至9月8日,上交所融资余额报7360.97亿元,较前一交易日减少11.73亿元;深交所融资余额报6935.54亿元,较前一交易日减少5.96亿元;两市合计14296.51亿元,较前一交易日减少17.69亿元。

四、行业观察

1、中证报:进入9月,作为建筑涂料的主要原材料钛白粉涨价势头明显。近期,随着国内外市场开工率常态化运行,需求端出现回温,导致钛白粉涨价。虽然近期钛白粉出现了明显的涨价,但是价格相比往年仍在较低区间,未来仍有一定的涨价空间。

2、证券时报:面对上游产业链的价格普涨,组件环节的成本也难以支撑,组件报价已从本轮上涨之初的每瓦1.3元左右上涨至最高1.8元左右。最为直接与电站建设接触的环节,组件价格的上涨无疑在短期内抑制了光伏新增装机需求,而权威机构也将今年中国光伏新增装机规模预期从43.5GW降至41GW。

3、中证报:今年玉米期货价格累计上涨28.58%,目前已攀至5年多以来的高位。业内一致认为,供需缺口扩大是今年玉米价格上涨的主要推手。在玉米涨价背景下,上游较下游更容易充分享受价格上涨带来的收益,种植玉米的农户收益有望增加,但收益波动问题仍需关注。

4、卓创资讯:当前市场冷库蛋库存高于往年同期水平,因此对蛋价有一定的压制。预计9月份中旬蛋价或维持窄幅震荡走高的态势,但均价难超越8月初高价。综合看,目前鸡蛋市场整体供应依旧充足,市场需求对蛋价支撑程度有限,蛋价养殖或维持在微盈利状态。

5、国务院常务会议:要打通制约经济增长的消费堵点,推动新型消费扩容提质。创新无接触消费模式,加快新型消费基础设施建设,建设千兆城市。

产业数据

1、FactSet:排列了全球二季度最赚钱100家企业。巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦高居榜首,第二财季净利润达262.95亿美元。日本软银排列第二,苹果位居第三。中国有17家企业入榜,工商银行位列第五,为中国企业第一。阿里和腾讯位列第九和第十九。

2、工信部:7月,全国焦炭产量3997万吨,同比增长0.3%,今年以来首次单月同比增长;全国水泥产量2.2亿吨,同比增长3.6%。1-7月,焦炭累计产量26895万吨,同比下降2.0%;全国水泥产量12.2亿吨,同比下降3.5%。1-7月全国水泥产品出厂价格指数97.6,平均出厂价格404.4元/吨,同比下降2.4%,但仍处于历史高位。

3、国际半导体产业协会:受益于通信、IT基础设施、个人与云端运算、游戏和医疗电子装备等各种产品的推动,全球芯片需求在新冠肺炎疫情影响下持续激增,晶圆厂设备支出因此受惠,2020年增幅预估达8%,2021年将增长至13%。

4、花旗:中国豪华车需求强劲、新能源汽车复苏,抵销了传统汽车的销售疲弱,汽车板块整体复苏稳定,因此维持第三、四季度乘用车零售销售预测同比增长11%、10%。

5、发改委:近日会同有关部门指导华商储备商品管理中心顺利组织了春节后第二十七批中央冻猪肉储备投放,共计成交1.47万吨,平均成交价为2.66万元/吨。今后一段时间,针对学校开学和中秋、国庆猪肉消费旺季,发改委将会同有关部门适当加大中央冻猪肉储备投放力度,促进市场平稳运行。

6、微信小程序:截止今年8月,小程序商品交易GMV同比增长115%,品牌商家自营GMV同比增长210%。其中,增长最快的行业为日化、奢侈品、购物中心和百货。

公司要闻

1、中国网:广东网信办针对音频社区平台荔枝APP存在助眠内容挑逗、多名助眠主播诱售低俗色情音视频等问题对其约谈。随后荔枝回应将彻底整改严格落实音频社区,并举一反三,全面进行自查自纠、营造积极健康、风清气正的网络环境。

2、蓝帆医疗:目前医疗及防护手套订单依然供不应求,订单排到明年第二季度,医疗及防护手套价格依然处于高价,目前市场需求量缺口仍很大,预计需求和价格的上涨趋势将持续一段时间。

七、资本动态

2、5年期国债期货主力合约TF2012上行0.35%,至99.875;10年期国债期货主力合约T2012上行0.36%,至98.270。10年期国债利率跌4.25BP,至3.08%;10年期国开债利率跌4.98BP,至3.62%。

3、截至9月9日下午收盘,国内商品期货收盘,能源化工类期货大跌。原油跌停,燃油、低硫燃料油跌超5%,沥青棉跌超4%;仅尿素、郑油等少数品种小幅收涨。

4、上海国际能源交易中心:9月9日,原油期货主力合约2011,以264.5元/桶收盘,跌幅为8.00%。主力合约成交56590手,持仓量增加4892手至41283手。全部合约成交189030手,持仓量增加403手至140177手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.8460,跌0.2108%,人民币中间价报6.8423,跌0.059%。NDF:3个月报6.8916,6个月报6.9323,1年报7.1433,2年报7.1742。

6、新三板:9月9日合计挂牌8419家公司,与上日持平,成交金额5.44亿。三板成指报1010.40,跌0.44%,成交额1.92亿。

7、上股交:挂牌企业总数10234家,其中N板321家,E板461家,Q板9452家。

八、国际资讯

1、韩国:8月,就业人口同比减少27.4万人,就业人口连续六个月减少。这是自2009年全球金融危机后,韩国最长一次的就业人口衰减。

2、波罗的海干散货指数:2.41%,报1296点。

3、美股周三收高,部分挽回了周二的跌幅。科技板块录得4月以来最好单日表现。道指涨439.58点,1.60%,报27940.47点;纳指涨293.87点,2.71%,报11141.56点;标普500指数涨67.12点,2.01%,报3398.96点。

4、德国DAX指数上涨263.92点,涨幅2.04%,报13232.25点;英国富时100指数上涨83.07点,涨幅1.40%,报6013.37点;法国CAC40指数收盘上涨69.46点,涨幅1.40%,报5042.98点

5、日经225指数跌1.04%,报23032.54点。韩国KOSPI指数跌1.09%,报2375.81点。

6、WTI10期货价格上涨1.29美元,涨幅3.5%,收于每桶38.05美元。布伦特11原油期货上涨1.01美元,涨幅2.5%,收于每桶40.79美元。

7、COMEX 12月交割的黄金期货价格上涨11.70美元,涨幅0.6%,收于每盎司1954.60美元。

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